國(guó)家能源集團(tuán)、華能、三峽等7大央企24.8GW光伏電站運(yùn)維定標(biāo)

伴隨我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量迅速增長(zhǎng)，光伏電站運(yùn)維市場(chǎng)正悄然崛起。

根據(jù)國(guó)家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，光伏新增裝機(jī)102.48GW，同比增長(zhǎng)30.7%，再創(chuàng)新高。高景氣市場(chǎng)環(huán)境下，作為光伏電站“大戶”的央國(guó)企，對(duì)專業(yè)化運(yùn)維需求急速“膨脹”，招標(biāo)規(guī)模與日俱增。

據(jù)北極星根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，自2024年以來，光伏電站開發(fā)企業(yè)運(yùn)維招標(biāo)規(guī)模約56.4GW，較去年同期增長(zhǎng)約46.7%，央國(guó)企占到招標(biāo)總量的84.5%。

其中，國(guó)能集團(tuán)以14.73GW的招標(biāo)規(guī)模獨(dú)占鰲頭，國(guó)家電投、三峽、華電分別以8.93GW、6.796GW、6.129GW緊隨其后，僅四大央企的招標(biāo)規(guī)模就占到招標(biāo)總量的64.87%。

此外，華能集團(tuán)招標(biāo)規(guī)模達(dá)到3.576GW、中核集團(tuán)、廣東建筑工程集團(tuán)、大唐集團(tuán)、京能集團(tuán)、廣東能源集團(tuán)、中國(guó)能建、中國(guó)電建7家企業(yè)，招標(biāo)規(guī)模均達(dá)到GW級(jí)別以上。

招標(biāo)類型

從招標(biāo)類型來看，光伏電站運(yùn)維主要集中在地面電站，占到總量的77.14%，新能源基地運(yùn)維招標(biāo)占14.36%，分布式光伏占6.5%。

細(xì)分來看，當(dāng)前光伏電站運(yùn)維招標(biāo)可明確劃分為四大類型。其中，日常運(yùn)維招標(biāo)占73%，光伏組件清洗服務(wù)占比22%、電站除草占4%、組件清洗和除草占到1%。

值得注意的是，隨著光伏電站技術(shù)的飛速發(fā)展與運(yùn)營(yíng)模式日益精細(xì)化和專業(yè)化，業(yè)主方在招標(biāo)過程中對(duì)運(yùn)維要求越來越細(xì)致和多元化。除了日?；A(chǔ)的檢查與維護(hù)之外，還對(duì)光伏電站防災(zāi)管理能力、專項(xiàng)檢測(cè)及維護(hù)(春檢/秋檢等季節(jié)性檢查)以及儲(chǔ)能設(shè)備的專業(yè)維護(hù)等方面提出要求，這意味著光伏電站運(yùn)維服務(wù)正邁入一個(gè)全新的精細(xì)化運(yùn)作時(shí)代，要求服務(wù)商不斷提升技術(shù)實(shí)力、優(yōu)化服務(wù)流程，以更加精準(zhǔn)、高效的解決方案回應(yīng)多元化的市場(chǎng)需求。

地區(qū)分布

按地域來看，新疆、湖南、內(nèi)蒙古、寧夏、陜西、湖北六省成為光伏運(yùn)維項(xiàng)目主要集中地，占到58%。

具體來看，隨著新能源基地項(xiàng)目的加速落地，新疆、寧夏、內(nèi)蒙古等大型新能源集中地催生了龐大的運(yùn)維需求。

同時(shí)，伴隨整縣分布式光伏電站裝機(jī)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，特別是在江浙、云南等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且光照資源豐富的省份，分布式光伏電站的裝機(jī)容量正以前所未有的速度增長(zhǎng)，對(duì)專業(yè)、高效的運(yùn)維服務(wù)的需求也日益迫切。

定標(biāo)情況

在上述56.4GW招標(biāo)項(xiàng)目中，已公布中標(biāo)結(jié)果的項(xiàng)目近31.72GW。其中，國(guó)家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、三峽集團(tuán)、國(guó)家電投、大唐集團(tuán)、中核集團(tuán)、京能集團(tuán)7家企業(yè)定標(biāo)規(guī)模超24.8GW，占總比78.3%。

中標(biāo)企業(yè)

從中標(biāo)企業(yè)的陣容來看，光伏運(yùn)維市場(chǎng)展現(xiàn)出多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局，除了陽(yáng)光智維、協(xié)鑫新能等業(yè)界知名企業(yè)之外，也不乏地方運(yùn)維企業(yè)的的身影。

具體來看，內(nèi)蒙古億星新能源有限公司和億泰（陜西） 智慧新能源技術(shù)有限公司聯(lián)合體以2GW的規(guī)模領(lǐng)銜，西安咸林能源科技有限公司、陽(yáng)光智維科技股份有限公司、沈陽(yáng)奧瑞馳電力科技有限公司、湖南亨通電力有限公司、寧夏匯力能源科技有限公司、青海高森勞務(wù)服務(wù)有限公司、浩云科技股份有限公司中標(biāo)規(guī)模均達(dá)到GW級(jí)。

此外，烏什縣瑞祥城市服務(wù)管理有限責(zé)任公司、新洋國(guó)際電力集團(tuán)有限公司、蘇州協(xié)鑫新能源運(yùn)營(yíng)科技有限公司、江蘇中壓電氣工程集團(tuán)有限公司等105家企業(yè)均有斬獲。

GW級(jí)企業(yè)定標(biāo)一覽

國(guó)家能源集團(tuán)

2024年以來，國(guó)家能源集團(tuán)定標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)27個(gè)，定標(biāo)規(guī)模近11.85GW。

沈陽(yáng)奧瑞馳電力科技有限公司、西安咸林能源科技有限公司等共計(jì)23家企業(yè)分食國(guó)家能源集團(tuán)電站運(yùn)維招標(biāo)項(xiàng)目。其中，沈陽(yáng)奧瑞馳電力科技有限公司拿下1.5GW、西安咸林能源科技有限公司、湖南亨通電力有限公司分別拿下1.387GW、1.276GW項(xiàng)目。此外，寧夏匯力能源科技有限公司、青海高森勞務(wù)服務(wù)有限公司、陽(yáng)光智維科技股份有限公司、浩云科技股份有限公司4家企業(yè)所獲規(guī)模均超GW級(jí)別，約占總規(guī)模的36%。

從中標(biāo)時(shí)間來看，國(guó)家能源集團(tuán)2月公示的中標(biāo)規(guī)模最集中，其中GW級(jí)項(xiàng)目共有3個(gè)，合計(jì)規(guī)模3.83GW，約占總比32.3%，分別為國(guó)家能源集團(tuán)新疆公司烏魯木齊光伏公司源網(wǎng)荷儲(chǔ)1000MW光伏電站運(yùn)維服務(wù)、新疆公司尼勒克能源開發(fā)公司1080MW光伏（含電站、儲(chǔ)能站、匯集站及輸電線路）運(yùn)維服務(wù)、“寧湘直流”配套新能源基地中衛(wèi)300萬千瓦光伏復(fù)合項(xiàng)目一期1200MW電站組件清潔維護(hù)服務(wù)。

國(guó)家能源集團(tuán)電站運(yùn)維項(xiàng)目主要分布在新疆、寧夏、湖南、青海、湖北、天津15省，其中新疆、寧夏兩省規(guī)模**，分別占24.8%、24.5%。

華能集團(tuán)

2024年以來，華能集團(tuán)定標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)9個(gè)，定標(biāo)規(guī)模達(dá)到3.1GW。

烏什縣瑞祥城市服務(wù)管理有限責(zé)任公司、金昌市瑞正德電氣科技有限公司、西安咸林能源科技有限公司等9家中標(biāo)華能集團(tuán)電站運(yùn)維招標(biāo)項(xiàng)目。其中，烏什縣瑞祥城市服務(wù)管理有限責(zé)任公司、金昌市瑞正德電氣科技有限公司2家企業(yè)所獲規(guī)模近1.5GW，約占總規(guī)模的48%。

從項(xiàng)目分布地區(qū)來看，華能集團(tuán)電站運(yùn)維項(xiàng)目主要分布在新疆、甘肅、陜西、江西、廣東、河南、安徽。其中新疆、甘肅兩省招標(biāo)規(guī)模占總比50.8%，主要為華能新疆公司烏什新能源光伏三電站897.69784MW光伏區(qū)組件清洗服務(wù)和甘肅公司所屬新能源企業(yè)681.5MW光伏組件清洗服務(wù)。

三峽集團(tuán)

2024年以來，三峽集團(tuán)定標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)5個(gè)，定標(biāo)規(guī)模達(dá)到3.064GW。

寧夏質(zhì)諾電力工程有限公司、西安咸林能源科技有限公司、陽(yáng)光智維科技股份有限公司、內(nèi)蒙古億星新能源有限公司和億泰（陜西） 智慧新能源技術(shù)有限公司聯(lián)合體、中電建寧夏工程有限公司6家企業(yè)中標(biāo)三峽集團(tuán)電站運(yùn)維項(xiàng)目。

從規(guī)模上看，三峽集團(tuán)在1月發(fā)布的蒙西基地庫(kù)布其光伏治沙項(xiàng)目2024-2026運(yùn)維服務(wù)定標(biāo)規(guī)模**，達(dá)到2GW，由內(nèi)蒙古億星新能源有限公司和億泰（陜西） 智慧新能源技術(shù)有限公司聯(lián)合中標(biāo)，其他項(xiàng)目規(guī)模多在200-500MW之間。

三峽集團(tuán)電站運(yùn)維項(xiàng)目分布在內(nèi)蒙古、寧夏、陜西、湖北4省，其中內(nèi)蒙古占65%。

國(guó)家電投

2024年以來，國(guó)家電投定標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)16個(gè)，定標(biāo)規(guī)模近2.4GW。

江蘇中壓電氣工程集團(tuán)有限公司、上海上電電力工程有限公司、蕪湖新力工程技術(shù)有限責(zé)任公司、蘇州協(xié)鑫新能源運(yùn)營(yíng)科技有限公司等12家企業(yè)瓜分國(guó)家電投電站運(yùn)維項(xiàng)目。

從中標(biāo)時(shí)間來看，5月最集中，共有4個(gè)項(xiàng)目、總規(guī)模563.45MW運(yùn)維服務(wù)公布中標(biāo)結(jié)果，占總比23.4%。

國(guó)家電投電站運(yùn)維項(xiàng)目分布在江蘇、海南、湖南、湖北、青海4省，其中江蘇地區(qū)占52%。

大唐集團(tuán)

2024年以來，大唐集團(tuán)定標(biāo)項(xiàng)目3個(gè)，定標(biāo)規(guī)模達(dá)到1.64GW。

中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力建設(shè)有限公司、江西眾利科技有限公司、貴州凱瑞眾德工程有限公司3家企業(yè)中標(biāo)大唐集團(tuán)電站運(yùn)維項(xiàng)目。

具體來看，運(yùn)維招標(biāo)規(guī)模**的項(xiàng)目為大唐貴州貞豐新能源有限公司所屬丁旗、八步、木引、海發(fā)、雙塘、長(zhǎng)田、接壩河、納玉光伏電站光伏場(chǎng)區(qū)超777MW雜草清理及處置項(xiàng)目（附帶板下耕種）。此外，還包括浙江地區(qū)527MW光伏電站維護(hù)及檢修項(xiàng)目及在江西地區(qū)335MW水面光伏電站區(qū)運(yùn)檢服務(wù)。

中核集團(tuán)

2024年以來，中核集團(tuán)定標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)11個(gè)，定標(biāo)規(guī)模達(dá)近1.4GW。

江蘇華源新能源科技有限公司、寶石花輝飏(江蘇)新能源技術(shù)有限公司、浙江正泰智維能源服務(wù)有限公司、天津三源興業(yè)電力安裝工程有限公司、協(xié)鑫綠能系統(tǒng)科技有限公司等8家企業(yè)中標(biāo)中核集團(tuán)電站運(yùn)維招標(biāo)項(xiàng)目。其中，江蘇華源新能源科技有限公司、寶石花輝飏(江蘇)新能源技術(shù)有限公司2家企業(yè)中標(biāo)占比達(dá)到57.3%。

從中標(biāo)時(shí)間來看，一季度項(xiàng)目最集中，占總比99.6%。

中核集團(tuán)電站運(yùn)維項(xiàng)目主要分布在江蘇、甘肅、青海、寧夏、陜西、山西、天津等11省市，其中江蘇、甘肅兩省項(xiàng)目占到約41.7%。

京能集團(tuán)

2024年以來，京能集團(tuán)定標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)17個(gè)，定標(biāo)規(guī)模約達(dá)1.102GW。

北京峰頻能源管理有限公司、浙江甬坤能源科技有限公司、南京喆輝建設(shè)工程有限公司等共計(jì)16家企業(yè)中標(biāo)京能集團(tuán)電站運(yùn)維招標(biāo)項(xiàng)目。其中，北京峰頻能源管理有限公司拿下364MW項(xiàng)目，****；浙江甬坤能源科技有限公司拿下160MW項(xiàng)目，南京喆輝建設(shè)工程有限公司拿下100MW項(xiàng)目。此外，潤(rùn)建股份有限公司、北京金風(fēng)慧能技術(shù)有限公司、內(nèi)蒙古巨實(shí)動(dòng)力能源服務(wù)有限公司、浙江正泰智維能源服務(wù)有限公司4家企業(yè)中標(biāo)規(guī)模分別在50MW及以上。

京能集團(tuán)電站運(yùn)維項(xiàng)目主要分布在湖南、浙江、江蘇、內(nèi)蒙古、安徽等10省，其中湖南占33.9%。