最新光伏產(chǎn)業(yè)城市版圖

工信部數(shù)據(jù)顯示：2022年，我國光伏產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元；加上輔助材料和裝備，總產(chǎn)值超過2.2萬億元，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，讓不少城市獲得了產(chǎn)業(yè)重塑的新機會。

這些城市當(dāng)中，有的依托優(yōu)質(zhì)資源和豐富的綠電，大力綠色硅光伏產(chǎn)業(yè)；有的依托豐富的石英資源，發(fā)展光伏玻璃，帶動光伏產(chǎn)業(yè)起飛；有的依托龍頭企業(yè)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)集聚的優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)一步步發(fā)展壯大……北極星太陽能光伏網(wǎng)通過梳理國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展動態(tài)，為行業(yè)人士呈現(xiàn)當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)域分布、優(yōu)勢城市和未來趨勢。

千億光伏產(chǎn)業(yè)城近10個

當(dāng)前，我國一批以光伏制造為核心的千億產(chǎn)業(yè)城在各地涌現(xiàn)，根據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)梳理，光伏制造業(yè)產(chǎn)值超千億元或接近千億元產(chǎn)業(yè)之城已經(jīng)達10余個。

其中，產(chǎn)值超過千億元城市有5個，分別是常州、鹽城、無錫、合肥、包頭。

產(chǎn)值接近千億城市有4個，分別是蘇州、義烏、嘉興、滁州。

產(chǎn)值在百億以上并計劃在幾年內(nèi)達千億元城市有3個（僅統(tǒng)計3個具有代表性城市），分別是樂山、西寧、曲靖。

縱觀以上城市，受地理位置、發(fā)展時期等因素影響，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游等環(huán)節(jié)都有傾向，比如常州、鹽城、蘇州、無錫、義烏等東部沿海城市，產(chǎn)業(yè)鏈主要在中游電池、組件、逆變器等環(huán)節(jié)，包頭、樂山、西寧、曲靖等中西部城市，則是上游光伏硅材料的重要投資區(qū)域。

不少城市還構(gòu)建了相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈，比如常州集聚了光伏產(chǎn)業(yè)鏈90余家規(guī)上企業(yè)，涵蓋除硅料外的所有生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)；蘇州共有光伏規(guī)上企業(yè)127家，形成從上游硅料技術(shù)研發(fā)、中游組件生產(chǎn)制造，到下游電站開發(fā)的完備產(chǎn)業(yè)鏈；西寧初步形成多晶硅、單晶硅等原材料制造—切片、電池、組件中間各環(huán)節(jié)產(chǎn)品生產(chǎn)—石英坩堝、逆變器、鋁邊框等配套產(chǎn)品加工為一體的光伏產(chǎn)業(yè)鏈條。

同時，這些城市或借助先發(fā)優(yōu)勢，或立足自身資源優(yōu)勢，或培育帶動性強的“鏈主”企業(yè)，或吸引一批行業(yè)知名龍頭企業(yè)，在這些城市建設(shè)生產(chǎn)基地。

華東地區(qū)“一超多強”

從當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈分布情況來看，主要聚集分布在三個地區(qū)：一是產(chǎn)業(yè)鏈完備及具備先發(fā)優(yōu)勢的江蘇、浙江、安徽等華東地區(qū)；二是大型風(fēng)光基地建設(shè)前沿內(nèi)蒙古、青海、寧夏等西北地區(qū)；三是靠近上游原料產(chǎn)地和綠電資源豐富的四川、云南等西南地區(qū)。

其中，華東地區(qū)江蘇、浙江、安徽三省，憑借地理優(yōu)勢、政策支持、產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)等因素的綜合作用，虹吸了大量優(yōu)質(zhì)企業(yè)，成為光伏企業(yè)尋求技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首選地，其他地區(qū)很難撼動這些產(chǎn)業(yè)鏈扎堆的城市。

具體來看，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值最高，公開資料顯示：2022年江蘇規(guī)上光伏企業(yè)創(chuàng)造產(chǎn)值6159.24億元，硅片產(chǎn)量114.67GW，占全國32.12%；電池片產(chǎn)量124.91GW占全國39.28%；組件產(chǎn)量127.58GW，占全國44.19%。

浙江光伏產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展也較為完整，公開資料顯示：截至2022年底，全省光伏規(guī)上企業(yè)184家，總產(chǎn)值2498.6億元，同比增長64.9%；光伏組件產(chǎn)量98GW，占全國產(chǎn)量的33.9%，電池產(chǎn)量75GW，占全國產(chǎn)量的23.6%。

安徽的光伏同樣亮眼，2022年，安徽全省光伏設(shè)備及元器件制造業(yè)規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1954.9億元，全省光伏電池產(chǎn)量超28GW，光伏組件產(chǎn)量約66GW，光伏逆變器出貨量超80GW、光伏玻璃日融化量達到4.2萬噸、產(chǎn)能占全國57%。

然而不可忽視的是，在政府的大力扶持以及新一輪的光伏行業(yè)規(guī)模擴張情況下，西北、西南部地區(qū)與東部的差距正迅速縮小，其中，云南計劃2024年智能光伏電站裝備產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2500億元、四川計劃‘十四五’期間，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模達3000億-5000億元、寧夏規(guī)劃2030年光伏實現(xiàn)年產(chǎn)值約3380億元、山西力爭到2025年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值超過1000億元……

頭部企業(yè)“一路向西”

目前，我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，上游包括硅料、硅片等原料及加工；中游主要為構(gòu)建光伏電站所需的電池片、組件和部件，包括太陽能電池生產(chǎn)、光伏發(fā)電組件封裝等環(huán)節(jié)；下游為光伏的應(yīng)用領(lǐng)域，主要是光伏電站的搭建、系統(tǒng)集成與運營。

具體到各環(huán)節(jié)分布情況，盡管各個區(qū)域都在致力于打造完整的光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈，但不同環(huán)節(jié)還是呈現(xiàn)一定聚集特點。

硅料環(huán)節(jié)主要分布在新疆、內(nèi)蒙古、青海等西北地區(qū)，2021年新疆、內(nèi)蒙古兩地多晶硅產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的52%、

電池、電池組件環(huán)節(jié)在全國各個區(qū)域皆有分布，但主要聚集地在江蘇、浙江等華東地區(qū)；

主要原材料及輔料，漿料、膠膜、背板、玻璃產(chǎn)地更為集中，大部分聚集在江蘇、浙江等華東地區(qū)。

從頭部企業(yè)的產(chǎn)能布局來看，幾乎所有頭部企業(yè)在全國各區(qū)域以及海外皆有布局，尤其是TOP組件企業(yè)均為一體化布局，生產(chǎn)基地分布在全球多個重點地區(qū)。

譬如，隆基生產(chǎn)基地主要分布在云南、寧夏、江蘇、陜西、浙江，海外基地布局在古晉和越南；晶澳生產(chǎn)基地基地分布在河北、江蘇、上海、浙江、內(nèi)蒙古、安徽、云南、越南、馬來西亞；晶科產(chǎn)能分布在四川、新疆、安徽、浙江、云南、江西、越南、馬來西亞和美國；天合光能的制造基地分布在江蘇、浙江、青海、越南、泰國。

頭部企業(yè)“一路向西”

值得關(guān)注的是，近年來，在國家政策引領(lǐng)下，以光伏為代表的新能源產(chǎn)業(yè)不斷向西部聚集，向西部拓展，通威、隆基、晶科等光伏龍頭企業(yè)除了對本省的投資之外，在全國的布局也偏重西部地區(qū)。比如，今年上半年，各大光伏巨頭紛紛宣布大手筆的擴產(chǎn)計劃，不少新增產(chǎn)能都落戶西部地區(qū)。

這些西部城市原本就是上游光伏硅材料的重要投資區(qū)域，隨著中下游企業(yè)落戶和項目落地，西部將從產(chǎn)業(yè)鏈上游材料為主的格局，逐漸向下游延伸，產(chǎn)業(yè)聚集、產(chǎn)業(yè)鏈進一步完善。